Rekordowa emisja listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego

Millennium Bank Hipoteczny S.A. zaoferował inwestorom hipoteczne listy zastawne o maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 500 mln zł i, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów udziałem w emisji, podjął decyzję o emisji dodatkowej transzy instrumentów o tożsamych parametrach do kwoty 300 mln zł.

Hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 800 mln zł wyemitowane zostały w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Millennium Banku Hipotecznego S.A. na podstawie Prospektu Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 kwietnia 2024 roku. Instrumenty zostały dopuszczone do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 12 marca 2025 roku, a dzień ich zapadalności wyznaczony został na 12 marca 2030 roku. Instrumenty zostały wycenione w procesie budowy księgi popytu na 89 pkt. bazowych ponad stawkę WIBOR 3M. Łączny popyt zgłoszony przez inwestorów wyniósł 1,4 mld zł.

Listom Zastawnym została przyznana przez Fitch Ratings Ireland Limited (Frankfurt am Main) ocena ratingowa na poziomie AAA z perspektywą stabilną.

Była to trzecia emisja listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego S.A. Wcześniej, w 2024 roku, wyemitowane zostały dwie serie listów zastawnych o tenorach 3- i 5-letnim oraz wartości nominalnej wynoszącej kolejno 300 mln zł i 500 mln zł. Poprzez emisję trzeciej serii Millennium Bank Hipoteczny S.A. podwoił stan swoich wyemitowanych i pozostających w obrocie hipotecznych listów zastawnych.

- Millennium Bank Hipoteczny S.A. przeprowadził emisję listów zastawnych o najwyższej historycznie wartości utrzymując pięcioletni termin zapadalności instrumentów. Kontynuacja planów emisji listów zastawnych to istotny element strategii struktury finansowania Grupy Banku Millennium S.A. i spełnienia wymogu wskaźnika finansowania długoterminowego – powiedział Fernando Bicho, Wiceprezes Zarządu Banku Millennium S.A. i Przewodniczący Rady Nadzorczej Millennium Banku Hipotecznego S.A.

- Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny emisja naszych listów zastawnych cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno dotychczasowych, jak i nowych inwestorów. Pozwoliło nam to z sukcesem zwiększyć łączną wartość planowanej emisji z 500 mln zł do 800 mln zł, zachowując te same parametry cenowe. Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie a naszym partnerom za wsparcie w przeprowadzeniu kolejnej udanej emisji – mówi Agata Chrzanowska, Prezes Zarządu Millennium Banku Hipotecznego S.A.

Podmiotami zaangażowanymi w transakcję były Bank Millennium S.A. jako Organizator i Agent Kalkulacyjny, Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. jako Firma Inwestycyjna i Agent Techniczny oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jako Dodatkowa Firma Inwestycyjna. Doradztwo prawne w zakresie trzeciej emisji hipotecznych listów zastawnych prowadzone było przez kancelarię Allen Overy Shearman Sterling, A. Pędzich sp.k..