8 cyfrowy numer potrzebny do zalogowania w systemie Millenet.

Do uwierzytelnienia MilleKodu służy H@sło1. Twój numer MilleKod jest zapisany w Umowie korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej / Umowie Komunikacyjnej .

8 cyfrowe hasło numeryczne uwierzytelniające MilleKod, potrzebne do zalogowania w systemie Millenet.

H@sło1 służy do logowania się do systemu Millenet. Klient Banku otrzymuje powyższe hasło w postaci zabezpieczonej koperty papierowej, w wiadomości SMS (wysłanej podczas pierwszego logowania), wiadomości Millenet lub w przelewie zwrotnym w procesie zdalnym. H@sło1 należy użyć najpóźniej w terminie 90 dni od chwili wydania. Dodatkowo w przypadku formy dostarczenia w wiadomości SMS, wiadomość jest ważna przez 15 minut od chwili wysłania przez system Banku. Po upływie tego czasu, H@sło1 straci ważność i niezbędny jest kontakt z Bankiem w celu otrzymania nowego.

System Millenet wymusza zmianę H@sła1 w momencie pierwszego logowania się przez Klienta. Użytkownik Millenet może w dowolnym momencie dokonać zmiany H@sła1 poprzez zakładkę Moje ustawienia - Ustawienia zabezpieczeń.

System dokona blokady H@sła1 w przypadku błędnej trzykrotnej próby jego wpisania. Jeżeli Użytkownik pamięta prawidłowe H@sło1, jego odblokowanie jest możliwe pod numerem telefonu 801-24-HELP (801-24-4357). Jeżeli Użytkownik zapomniał H@sło1, powinien skontaktować się z Bankiem w celu otrzymania nowego H@sła1.

Przy użyciu MilleKodu i H@sła1 klient może wykonać operacje takie jak:

• sprawdzanie sald na rachunkach bankowych, limitu dostępnych środków na rachunkach kart kredytowych, sald zadłużeń z umów o kredyt i innych,
• zlecanie przelewu z rachunku Klienta na inne rachunki Klienta prowadzone przez Bank lub inne podmioty z Grupy Kapitałowej Banku Millennium,
• zlecanie przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego,
• zlecanie przelewów na rzecz Zaufanych Odbiorców,
• zmiany H@sła1.

Uwaga! Trzykrotne błędne wpisanie H@sła1 spowoduje jego zablokowanie.

W celu odblokowania H@sła1 należy zadzwonić na specjalną linię telefoniczną: 801 24 HELP (801 24 4357). Nowe H@sło1 Klient może uzyskać w każdym oddziale, gdzie po weryfikacji jego tożsamości zostanie mu wydana nowa koperta z H@słem1.

W opcji Profil - Ustawienia zabezpieczeń można zdefiniować częstotliwość przypominania o zmianie H@sła1.

H@sła SMS to jednorazowe kody wysyłane SMS-em na telefon komórkowy. W Millenecie H@sła SMS służą do zatwierdzania operacji w systemie bankowości internetowej dla Klientów indywidualnych i firmowych posiadających dostęp do Millenetu za pomocą MilleKodu.

Jak aktywować H@sła SMS?

Aktywacja H@seł SMS polega na zdefiniowaniu numeru telefonu komórkowego w Banku, na który będą wysyłane jednorazowe hasła do potwierdzania operacji w Millenecie. Aktywacja następuje w procesie zakładania konta bankowego.

W Millenecie po wydrukowaniu jednorazowego H@sła2 z bankomatu Millennium

• Wydrukuj H@sło2 z bankomatu Millennium (wymagane posiadanie karty debetowej lub kredytowej).
• Po zalogowaniu do Millenetu system poprosi Cię o podanie numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane H@słaSMS.
• Po zatwierdzeniu numeru otrzymasz SMS z pierwszym H@słemSMS, które trzeba będzie wpisać w Millenet.
• Na koniec aktywacji system będzie wymagać podania wybranych cyfr z wydrukowanego w bankomacie H@sła2.

Zmiana/odblokowanie numeru telefonu dla H@seł SMS odbywa się w identyczny sposób jak aktywacja. Możliwa jest wyłączenie porzez TelemMillennium i Millenet.

Blokada zdefinowanego numeru telefonu dla H@seł SMS możliwa jest w Millenecie.

H@sło2 służy wyłącznie do zmiany/aktywacji numeru telefonu komórkowego dla usługi H@sełSMS.

H@sło2 możesz wydrukować w bankomacie Millennium wybierając opcję Kanały Bankowości Elektronicznej - Wydruk H@sła2.

Przy pierwszym zalogowaniu się do Millenetu po wydruku H@sła2 system umożliwi Ci zmianę numeru telefonu dla usługi H@sełSMS.

Jest to dopuszczalna maksymalna dobowa wartość operacji pieniężnych, które mogą być zlecone w Millenet.

Wartość Limitu Dziennego ustalana jest indywidualnie w Oddziale i zapisana w umowie o korzystaniu z usług bankowości internetowej (Umowa korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej / Umowa Komunikacyjna).

W przypadku rachunku wspólnego każdy ze współposiadaczy ustala odrębnie wartość Limitu Dziennego Transakcji na swoim MilleKod.

Odbiorcy, na rzecz których można dokonywać poleceń przelewu w ramach Limitu Dziennego Transakcji (Limitu Głównego) bez użycia H@słaSMS.

Umowa zawarta między Klientem a Bankiem, na podstawie której Klient może korzystać z usług bankowości internetowej.

Opcja pozwala na dokonywanie zleceń dowolnych przelewów na rachunki krajowe.

Przelewy krajowe realizowane są podczas najbliższej sesji ELIXIR-u. Jeśli chcesz, możesz zlecać też przelewy z przyszłą datą wykonania - wystarczy, że wpiszesz odpowiednią datę w formularzu.

Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Akceptuj - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając przycisk Dalej. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany wybierz opcję Powrót.

Istnieje możliwość zapamiętania danych odbiorcy, do którego wysyłasz przelew. Żeby to zrobić należy wybrać opcję Dodaj Odbiorcę na ekranie potwierdzającym przyjęcie dyspozycji przelewu. Dane odbiorcy zostaną wprowadzone do listy odbiorców (dostęp przez menu Moi Odbiorcy - Lista Odbiorców), gdzie będziesz miał możliwość ich edycji. Nowemu odbiorcy należy nadać nazwę skróconą, która ułatwi szybkie wprowadzanie jego danych, przy wykonywaniu przelewów krajowych i definiowaniu zleceń stałych. Wówczas przy każdym następnym przelewie krajowym można będzie automatycznie wprowadzić dane raz zapamiętanego odbiorcy - na formularzu przelewu możesz skorzystać z funkcji wybór z listy stworzonych odbiorców za pomocą ikony bądź poprzez wpisanie co najmniej dwóch znaków z nazwy odbiorcy. Po wprowadzeniu znaków system podpowie listę dostępnych zdefiniowanych odbiorców. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Moi odbiorcy.

• Przelewy do zaufanych odbiorców nie wymagają potwierdzenia H@słemSMS.

• Przelewy w Banku Millennium na rachunki w walucie obcej są możliwe tylko na kwotę przewyższającą wartość 1 PLN.

• Formularz Przelew krajowy nie jest przeznaczony do płacenia składek ZUS ani do wykonywania przelewów do Urzędów Skarbowych.

Po wybraniu powyższej opcji na ekranie pojawia się formularz, który pozwala na przelewanie środków w ramach własnych rachunków posiadanych w Banku Millennium S.A. Wystarczy na formularzu wybrać z rozwijanej listy odpowiednie rachunki, wprowadzić kwotę i tytuł przelewu, a także określić datę, zgodnie z którą przelew ma zostać wykonany (standardowo przelew zostanie wykonany on-line, chyba, że sam podasz inną datę).

Po uzupełnieniu formularza należy wybrać funkcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane wpisane zostały poprawnie należy wybierać przycisk Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany, wybierz opcję Powrót.

• Przelewy na rachunki własne nie wymagają H@sełSMS.

• Przelewy pomiędzy rachunkami w różnych walutach są możliwe tylko na kwotę przewyższającą wartość jednostki waluty rachunku źródłowego (np. 1 PLN, 1 EUR, 1 USD, 1 GBP, 1 CHF itp).

Po wybraniu powyższej opcji na ekranie pojawi się formularz, który pozwala na przelewanie środków bez podawania numeru rachunku odbiorcy. Aby wykonać przelew wystarczy podać adres email odbiorcy bądź jego numer telefonu komórkowego.

Wykonanie przelewu wymaga podania odbiorcy hasła do sfinalizowania tego przelewu. Odbiorca po otrzymaniu email bądź sms musi zalogować się do systemu Millenet używając otrzymane dane od zleceniodawcy i dokończyć proces realizacji przelewu.

Wszystkie przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych muszą być realizowane na specjalnym formularzu.

Z rachunku

należy wybrać rachunek, z którego będą ściągnięte środki do wykonania przelewu.

Dostępne saldo

pole określa środki dostępne do wykonania przelewu (dostępne saldo na rachunku osobistym powiększone o dostępne saldo rachunku kredytowego powiązanego z rachunkiem osobistym).

Numer rachunku ZUS

należy wybrać jeden lub dwa lub trzy lub czery ogólnopolskie numery rachunków bankowych ZUS poprzez zaznaczenie pola wyboru odpowiedniego dla danej wpłaty. Wpłata może być dokonana na:

• 83101010230000261395100000 - należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

• 78101010230000261395200000 - należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

• 73101010230000261395300000 - należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),

• 68101010230000261395400000 - należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Formularz przelewu do ZUS zawiera dodatkowe pola (inne niż zwykły formularz przelewu krajowego):

NIP płatnika

należy wpisać numer NIP bez znaków rozdzielających (bez kresek). Pole musi być wypełnione.

Typ identyfikatora uzupełniającego

z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj dokumentu, którego numer ma zostać wpisany do następnego pola:

• wybrać R, gdy płatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą REGON,

• wybrać P, gdy płatnik jest osobą fizyczną posiadającą numer PESEL.

Jeżeli płatnik nie posiada jednego z podanych wyżej numerów: PESEL lub REGON, wówczas należy wpisać cyfrę:

• 1 - dla dowodu osobistego

• 2 - dla paszportu

Identyfikator uzupełniający płatnika

należy wpisać numer dokumentu odpowiadający wybranemu typowi identyfikatora uzupełniającego. W przypadku wyboru dowodu osobistego lub paszportu dodatkowo przed numerem proszę zamieścić serię dokumentu. Numer identyfikatora uzupełniającego należy wpisać bez odstępów i znaków rozdzielających (bez kresek).

Typ wpłaty

z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni tytuł wpłaty do ZUS:

• D - jeżeli płatnik wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

• E - jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych,

• A - jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

• M - jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę),

• S - jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc (w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę),

• T - jeżeli płatnik uzyskał zgodę ZUS na odroczenie terminu płatności,

• U - jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego udzielonego przez ZUS.

Deklaracja

należy wpisać datę deklaracji ZUS w formacie rok i miesiąc (RRRRMM), np. luty 2003 jako 200302.

Numer deklaracji

należy wpisać kolejny numer deklaracji ZUS dla danego okresu.

Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego

należy wpisać numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, numer tytułu wykonawczego, numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny.

Data wykonania

system umożliwia również zlecanie przelewów z datą przyszłą.

Zablokuj powyższą kwotę oraz opłatę za przelew na wskazanym rachunku do momentu wykonania tego przelewu

zaznaczenie tej opcji przy przelewie z datą przyszłą spowoduje zarezerwowanie środków na rachunku bieżącym pod wysyłany przelew oraz opłatę za tę operację. Oznacza to, że w dniu realizacji przelewu na rachunku bieżącym będzie wystarczająca kwota na realizację dyspozycji.

Blokada kwoty jest automatycznie zdejmowana w momencie wykonania przelewu. Blokadę można dowolnie nadawać i zdejmować dla zdefiniowanych przelewów z datą przyszłą poprzez edycję przelewu w opcji Przelewy - Oczekujące.

Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając przycisk Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany - wybierz opcję Powrót.

Przelewy do ZUS nie wymagają potwierdzenia H@słemSMS.

Wybierając w menu opcję Przelewy - Podatkowy można wypełnić formularz przelewu do Urzędu Skarbowego.

Rachunek źródłowy

wypełniając formularz należy wybrać z rozwijanej listy rachunek, z którego mają zostać pobrane środki.

Dostępne saldo

środki dostępne do wykonania przelewu (dostępne saldo na rachunku osobistym powiększone o dostępne saldo rachunku kredytowego powiązanego z rachunkiem osobistym).

Numer rachunku Urzędu Skarbowego

wszelkie dane użyte do w tej sekcji formularza pochodzą z wykazu publikowanego przez Ministerstwo Finansów pod adresem www.mf.gov.pl. W celu uzyskania poprawnego numeru rachunku Urzędu Skarbowego należy z rozwijanych list wybrać:

• Miejscowość - miejscowość organu podatkowego,

• Urząd Skarbowy - właściwy dla podatnika Urząd Skarbowy,

• Typ płatności.

Miejscowość

w rozwijanej liście podane są wszystkie miejscowości, w których są zlokalizowane organy podatkowe.

Urząd Skarbowy

umieszczone są tutaj wszystkie organy podatkowe zlokalizowane w danej miejscowości.

Typ płatności

w rozwijanej liście umieszczone są skróty oznaczające:

• CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,

• VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,

• PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,

• djb - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,

• ind - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,

• wyd - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej,

• doch - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej.

Typ identyfikatora

z rozwijanej listy możesz wybrać NIP, REGON, PESEL, dowód osobisty, paszport.

Identyfikator płatnika

jest to numer identyfikacyjny, który należy wpisać zgodnie z wybranym w polu Typ identyfikatora. Identyfikator należy wprowadzić bez żadnych odstępów ani znaków rozdzielających. W przypadku wyboru dowodu osobistego i paszportu należy wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości.

Symbol formularza podatkowego

jeśli należność wynika z odpowiedniego formularza składanego przez zobowiązanego, to w tym polu należy wybrać z rozwijanej listy symbol tego formularza podatkowego, np.:

• PIT37 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym,

• VAT7 - deklaracja podatku od towarów i usług,

• CIT2 - deklaracja o wysokości dochodu podatnika podatku dochodowy od osób prawnych,

• AKC2A - podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych.

Jeżeli natomiast należność wynika z decyzji organu podatkowego, to w tym polu należy wybrać z rozwijanej listy odpowiedni symbol płatności, jak np.:

• PIT - decyzja w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych,

• CIT - decyzja w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych,

• VAT - decyzja w sprawie podatku od towarów i usług,

• AKC - decyzja w sprawie podatku akcyzowego,

• GL - decyzja w sprawie podatku od gier,

• KP - decyzja w sprawie zryczałtowanego podatku w formie karty podatkowej,

• PPE - decyzja w sprawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

• PN - decyzja w sprawie podatku od nieruchomości,

• SD - decyzja w sprawie podatku od spadków i darowizn,

• PPC - wpłata dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych,

• OS - wpłata dotyczy opłaty skarbowej,

• INNE - wpłata innych należności, np. podatek od środków transportowych.

Okres

z listy należy wybrać okres jakiego dotyczy zobowiązanie podatkowe. Może to być odpowiednio: rok, półrocze, kwartał, miesiąc, dekada. W zależności od dokonanego wyboru należy wybrać właściwe wartości w rozwijanych listach, które są zlokalizowane poniżej.

Zablokuj powyższą kwotę oraz opłatę za przelew na wskazanym rachunku do momentu wykonania tego przelewu

zaznaczenie tej opcji przy przelewie z datą przyszłą spowoduje zarezerwowanie środków na rachunku bieżącym pod wysyłany przelew oraz opłatę za tę operację. Oznacza to, że w dniu realizacji przelewu na rachunku bieżącym będzie wystarczająca kwota na realizację dyspozycji.

Blokada kwoty jest automatycznie zdejmowana w momencie wykonania przelewu. Blokadę można dowolnie nadawać i zdejmować dla zdefiniowanych przelewów z datą przyszłą poprzez edycję przelewu w opcji Przelewy - Oczekujące.

Dodatkowy opis

pole to należy wypełnić jeżeli:

• Wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu organu podatkowego (wówczas zobowiązany, wypełniając pole, wpisuje w skrócie rodzaj aktu administracyjnego i rodzaj należności),

• Wysokość wpłaty nie wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu bądź też określonego rodzaju formularza (zeznania, deklaracji, informacji); wówczas należy wpisać w skrócie rodzaj należności.

Data wykonania

system umożliwia zlecanie przelewów z datą przyszłą z zastrzeżeniem, że data wykonania przelewu musi być zawarta w okresie 6 miesięcy od daty jego zlecania.

Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane wpisane zostały poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając opcję Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany wybierz opcję Powrót.

Przelewy do Urzędu Skarbowego nie wymagają potwierdzenia H@słemSMS.

Opcja pozwala na dokonywanie zleceń dowolnych przelewów na rachunki krajowe banków uczestniczących w usłudze przelewów natychmiastowych.

Przelewy krajowe realizowane są w czasie rzeczywistym.

Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając przycisk Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany wybierz opcję Powrót.

Wybierając w menu opcję Przelew zagraniczny można składać wniosek o dokonanie przelewu zagranicznego.

Wypełniając formularz należy wybrać z rozwijanej listy rachunek, z którego mają zostać pobrane pieniądze oraz prowizja za operacje, następnie wprowadzić dane odbiorcy lub skorzystać z opcji Użyj danych z listy (jest to możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej wprowadziłeś tego odbiorcę zagranicznego do listy odbiorców stałych).

Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane wpisane zostały poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając opcję Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany - wybierz opcję Powrót.

Data wykonania przelewu musi być zawarta w okresie 11 miesięcy od daty jego zlecania.

Opcja Przelewy oczekujące wyświetla listę przelewów z datą przyszłą, które są w trakcie realizacji lub mają wyznaczony późniejszy termin realizacji.

Kliknięcie na wybrany przelew z listy przelewów oczekujących powoduje przejście do strony Przelewy oczekujące - Informacje szczegółowe dającej możliwość edycji danych na formularzu przelewu i usunięcia zlecenia przelewu (co jest jednoznaczne z rezygnacją z jego realizacji).

Opcja Przelewy odrzucone wyświetla listę przelewów odrzuconych wraz z przyczyną ich odrzucenia

Ekran wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych odbiorców przelewów: firm lub osób prywatnych, których dane chcesz przechowywać w systemie, aby ułatwić i skrócić czas zlecania nowego przelewu.

Lista odbiorców jest uporządkowana według Nazwy skróconej nadanej odbiorcy przez użytkownika. Wybór Nazwy skróconej wybranego odbiorcy prowadzi do strony z Informacjami szczegółowymi (Odbiorcy - Informacje szczegółowe) gdzie istnieje możliwość edycji i usuwania danych odbiorcy.

Nazwa skrócona nie może może być dłuższa niż 15 znaków, zawierać spacji, polskich znaków oraz znaków specjalnych, z wyjątkiem poniższych: - (minus) + (plus) . (kropka) _ (podkreślenie) , (przecinek).

Opcja umożliwia definiowanie nowych odbiorców (krajowych lub zagranicznych) przelewów.

Odbiorcy, którego rzetelności jesteś pewien, możesz nadać status Zaufanego Odbiorcy. Przelewy do takich odbiorców nie będą wymagały H@sełSMS. Natomiast samo definiowanie oraz edycja danych zaufanych odbiorców stałych wymaga H@słaSMS.

Definiując odbiorcę zagranicznego należy pamiętać o zaznaczeniu pola Odbiorca zagraniczny, ponieważ formularz dotyczący odbiorców zagranicznych zawiera dodatkowe pola do wypełnienia.

Nazwa skrócona nie może być dłuższa niż 15 znaków, zawierać spacji, polskich znaków oraz znaków specjalnych, z wyjątkiem poniższych: - (minus) + (plus) . (kropka) _ (podkreślenie) , (przecinek).

Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, na którym należy raz jeszcze sprawdzić poprawność wpisanych danych. Na ekranie tym zostanie dodatkowo wyświetlona nazwa i numer oddziału banku odbiorcy (system przyporządkowuje te dane na podstawie numeru rachunku bankowego odbiorcy). Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie, wystarczy potwierdzić transakcję wybierając opcję Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany - wybierz opcję Powrót.

Utworzenie nowego odbiorcy (szablonu płatności) wymaga potwierdzenia H@słemSMS.

Opcja zawiera listę planowanych płatności wraz z kwotą, terminem płatności i informacją z jakiego rachunku dana płatność zostanie pobrana przez system.

Opcja Pokaż filtry umożliwia wybór okresu za jaki zostaną wyświetlane dane.

Na nadchodzące płatności składają się:

• zlecenia stałe,

• zlecone przelewy z datą przyszłą,

• raty kredytów,

• obciążenia kart kredytowych.

Opcja pozwala na definiowanie nowych zleceń stałych oraz edycję wcześniej założonych.

Data początkowa określa datę wykonania pierwszej płatności - od tego momentu zlecenia będą realizowane z określoną przez Ciebie częstotliwością (pole Częstotliwość) aż do nadejścia Daty zakończenia zlecenia.

Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Dalej - następuje wówczas przejście do kolejnego ekranu, który umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie wystarczy potwierdzić transakcję wybierając opcję Akceptuj. Jeżeli chcesz powrócić do wcześniej wypełnianego formularza i nanieść na nim zmiany wybierz opcję Powrót.

• Zdefiniowanie nowego zlecenia stałego wymaga H@słaSMS.

• Data początkowa zlecenia stałego musi być zawarta w okresie 11 miesięcy od daty jego ustanowienia.

Polecenie Zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości. To usługa pozwalająca na automatyczne inicjowanie płatności za otrzymane faktury wprost z Twojego rachunku.

Udzielając zgody na stosowanie Polecenia zapłaty Bank razem ze wskazanym wierzycielem będzie czuwał nad terminowym inicjowaniem płatności. Wierzyciel będzie nadal dostarczał Tobie faktury, lecz to Bank będzie czuwał nad opłacaniem ich w terminie. Ty nadal masz pełną kontrolę nad procesem. W ciągu 56 dni od każdej płatności masz prawo odwołania - bez podania przyczyn - każdej dokonanej w ten sposób płatności.

Zestawienie wszystkich Poleceń zapłaty znajduje się w menu Przelewy - Płatności - Polecenia zapłaty.

Z menu wybierz opcję Przelewy – Faktury elektroniczne – Lista porozumień, następnie Nowe porozumienie

Wypełnij formularz:

• wybierz Dostawcę,
• wprowadź nadany Ci przez dostawcę usług Identyfikator Odbiorcy (najczęściej jest to numer ewidencyjny z faktury papierowej),
• wpisz skróconą nazwę porozumienia,
• potwierdź dane i zaakceptuj je przy pomocy H@słaSMS.

Po wypełnieniu formularza nadany zostanie 10 cyfrowy Kod wniosku . Aby usługa była aktywna, należy przekazać Kod wniosku do Dostawcy.

Wniosek o otrzymywanie Faktur elektronicznych możesz złożyć w imieniu osoby trzeciej - przekaż jej kod potwierdzający.

Podanie Identyfikatora Odbiorcy jest konieczne do aktywowania usługi Faktur elektronicznych w Millenet.

Identyfikator Odbiorcy jest charakterystyczny dla wybranego Dostawcy. Może to być na przykład:

• numer abonenta,
• numer polisy,
• numer ewidencyjny.

W przypadku niepoprawnego wpisania numeru należy ponownie wypełnić wniosek o porozumienie w Millenet.

Kod wniosku jest to kod generowany w systemie, który będzie potrzebny do sfinalizowania porozumienia z wybraną firmą w systemie. Sposób kontaktu w tym celu z firmą zależy od tego, jaka firma została wybrana.

Sposób ostatecznej aktywacji może wyglądać następująco:

• Pracownik wybranej firmy skontaktuje się telefonicznie z Klientem, aby uzyskać Kod wniosku i umowa jest zawarta.
• Należy się skontaktować telefonicznie z Dostawcą i przekazać Kod wniosku.

Należy się upewnić, w jaki sposób wybrany Dostawca ostatecznie aktywuje usługę w Millenet.

Kod wniosku cały czas można sprawdzić także w szczegółach porozumienia (zakładka Przelewy - Faktury elektroniczne - Lista porozumień).

Należy wybrać zakładkę: Przelewy - Faktury elektroniczne - Lista faktur. Aby zapłacić fakturę, należy kliknąć tylko przycisk Zapłać. Formatka przelewu wypełniona jest automatycznie. Po zaakceptowaniu przelewu, polecenie przelewu zostało złożone!

Zawarte tu są informacje na temat poszczególnych kart płatniczych, w tym dla kart kredytowych, prezentowana jest również historia transakcji. Przeglądanie poszczególnych kart następuje poprzez wybór numeru i nazwy karty z rozwijanej listy.

Dla kart kredytowych prezentowane są następujące informacje:

Numer karty

jest to numer wytłoczony przez Bank na karcie.

Imię i nazwisko posiadacza karty

to umieszczone na karcie imię i nazwisko jedynej uprawnionej osoby do posługiwania się kartą.

Wykorzystana kwota kredytu

to jest kwota, która obejmuje wykonane transakcje bezgotówkowe, pożyczki gotówkowe oraz należne Bankowi prowizje, odsetki i opłaty.

Dostępny limit kredytowy

określa wysokość pozostałego do wykorzystania przyznanego limitu kredytowego.

Przyznany limit kredytowy

jest to kwota kredytu przyznana przez Bank do rachunku karty kredytowej.

Przyznany limit gotówkowy

jest to kwota w ramach przyznanego limitu kredytowego, którą można wypłacić w postaci gotówki.

Data następnej płatności

termin spłaty karty kredytowej.

• W przypadku, gdy minął dzień spłaty karty, ale nie zakończył się bieżący cykl rozliczeniowy, pojawi się informacja "Zostanie podana po zakończeniu bieżącego cyklu rozliczeniowego".

• W przypadku, gdy nie istnieje zadłużenie do spłaty w danym miesiącu, pojawi się informacja „Nie jest dostępna z powodu braku zadłużenia do spłaty w bieżącym miesiącu".

Wybrany poziom stałej spłaty

procent kwoty zadłużenia do spłaty na rachunku karty z tytułu transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku. Zmiana poziomu stałej spłaty możliwa jest w opcji Karty - Informacje szczegółowe - Zmiana stałej spłaty.

Kwota następnej płatności

kwota, na którą składają się: pełna kwota odsetek, prowizji i opłat oraz kwota stałej spłaty będąca procentem (wybrany poziom stałej spłaty) kwoty zadłużenia transakcjami gotówkowymi i bezgotówkowymi oraz spłaty zadłużenia w innym banku.

• W przypadku Programu kredytowego kwota miesięcznej spłaty jest powiększona o wymagalne należności Banku z tytułu Programu kredytowego.

• W przypadku, gdy spłata w danym miesiącu została już dokonana lub nie ma kwoty do spłaty, pojawi się informacja „Brak zadłużenia do spłaty lub nastąpiła spłata minimalna".

• W przypadku, gdy nie została spłacona zaległa kwota minimalna, pojawi się informacja „Brak spłaty zaległej kwoty minimalnej".

Minimalna kwota spłaty

wymagana przez Bank kwota spłaty, na którą składają się: pełna kwota odsetek, prowizji i opłat oraz kwota stałej spłaty wyliczona przy zastosowaniu minimalnej stopy spłaty dla danej karty kredytowej będąca procentem kwoty zadłużenia z tytułu transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz spłaty zadłużenia w innym banku.

W przypadku przystąpienia klienta do Programu kredytowego minimalna kwota spłaty jest powiększona o wymagalne należności Banku z tytułu Programu kredytowego.

Zaległa kwota minimalna

nie spłacona w terminie spłaty kwota minimalna.

W przypadku braku rozliczenia tej kwoty do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego kolejne transakcje nie będą autoryzowane.

Rachunek powiązany

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku wskazany przez Posiadacza karty do obciążania kwotą miesięcznej spłaty w terminie określonym na wyciągu. W polu tym wyświetlanych jest 8 ostatnich cyfr rachunku.

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych

określa dzienny limit transakcji bezgotówkowych.

Dzienny limit wypłat z bankomatu

określa dzienny limit wypłat gotówkowych.

Ważna od i Ważna do

daty wytłoczone na karcie (miesiąc i rok) oznaczające okres kiedy Posiadacz karty może jej używać, przy czym karta jest ważna do ostatniego dnia danego miesiąca.

Kwota autoryzacji

określa wartość blokad związanych z transakcjami dokonanymi kartą kredytową a nie uwidocznionymi na liście transakcji. Możliwe jest obejrzenie listy transakcji które składają się na kwotę w autoryzacji.

Na dole ekranu znajduje się opcja Historia transakcji. Wybór opcji Pokaż filtry umożliwia wyszukiwanie transakcji za wybrany okres, w podanym przedziale wartości transakcji lub dla konkretnej kwoty.

Dla kart debetowych prezentowane są następujące informacje:

Numer karty

jest to numer wytłoczony przez Bank na karcie.

Imię i nazwisko posiadacza karty

to umieszczone na karcie imię i nazwisko jedynej uprawnionej osoby do posługiwania się kartą.

Rachunek powiązany

jest to rachunek, do którego została wydana dana karta debetowa.

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych

określa dzienny limit transakcji bezgotówkowych.

Dzienny limit wypłat z bankomatu

określa dzienny limit wypłat gotówkowych.

Ważna od i Ważna do

daty wytłoczone na karcie (miesiąc i rok) oznaczające okres kiedy Posiadacz karty może jej używać, przy czym karta jest ważna do ostatniego dnia danego miesiąca.

Dla kart przedpłaconych prezentowane są następujące informacje:

Numer karty

jest to numer wytłoczony przez Bank na karcie.

Imię i nazwisko posiadacza karty

to umieszczone na karcie imię i nazwisko jedynej uprawnionej osoby do posługiwania się kartą.

Dostępne oraz bieżące saldo

określa dostępną oraz aktualnie rozliczoną przez bank kwotę dostępna na karcie przedpłaconej.

Rachunek do zasileń karty

rachunek bankowy, na który klient ma możliwość wpłacenia bezpośrednio środków na kartę przedpłaconą.

Rachunek do opłat

rachunek, z którego pobierane są podstawowe opłaty za wydanie karty, pakiet wypłat z bankomatów oraz inne.

Ważna od i Ważna do

daty wytłoczone na karcie (miesiąc i rok) oznaczające okres kiedy Posiadacz karty może jej używać, przy czym karta jest ważna do ostatniego dnia danego miesiąca.

Dzienny limit transakcji bezgotówkowych

określa dzienny limit transakcji bezgotówkowych.

Dzienny limit wypłat z bankomatu

określa dzienny limit wypłat gotówkowych.

Pakiet wypłat z bankomatów

opcja umożliwiająca bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.

Autoryzowane transakcje/oczekujące operacje

określa wartość blokad związanych z transakcjami dokonanymi kartą przedpłaconą a nie uwidocznionymi na liście transakcji. Możliwe jest obejrzenie listy transakcji które składają się na kwotę w autoryzacji.

Płatności zbliżeniowe

opcja ta umożliwia włączanie oraz wyłączanie płatności zbliżeniowych w wybranej karcie kredytowej.

Płatności karta poza Unia Europejską

opcja ta umożliwia włączenie oraz wyłączenie zabezpieczeń polegających na blokowaniu transakcji wykonywanych poza granicami Unii Europejskiej.

Opcja Karty - Wcześniejsza spłata umożliwia dokonanie wcześniej spłaty rachunku kart kredytowych.

Opcja ta jest dostępna jedynie dla właścicieli lub współwłaścicieli rachunków, z których dana karta jest spłacana. Przejście do niej następuje po kliknięciu przycisku Wcześniejsza spłata na ekranie ze szczegółami karty kredytowej: Karty - Informacje szczegółowe.

Na ekranie wyświetlane są następujące informacje:

Z rachunku

rozwijane pole umożliwiające wybór rachunku, z którego chcemy przelać środki na spłatę karty kredytowej; po prawej stronie widoczna jest informacja o saldzie oraz walucie wybranego rachunku.

Kwota

pole to należy wypełnić wpisując kwotę, którą chcemy spłacić kartę kredytową.

Nazwa i numer karty kredytowej

nazwa karty płatniczej oraz numer wytłoczony przez Bank na karcie; po lewej stronie widoczna jest informacja o dostępnej kwocie limitu kredytowego Saldo oraz o kwocie kolejnej spłaty Następna spłata.

Po kliknięciu przycisku Akceptuj pojawi się ekran potwierdzenia transakcji, w celu zaakceptowania należy kliknąć przycisk Wyślij.

Środki pochodzące z wcześniejszej spłaty będą dostępne na karcie kredytowej po dokonaniu odpowiednich księgowań najpóźniej na koniec następnego dnia roboczego.

Opcja ta umożliwia dokonanie zmiany poziomu stałej spłaty na kartach kredytowych Banku Millennium.

Opcja dostępna jest jedynie dla właścicieli lub współwłaścicieli rachunków, z których dana karta kredytowa jest spłacana.

Przejście do tej opcji jest możliwe po wyborze Zmiana stałej spłaty na ekranie ze szczegółami karty kredytowej: Karty - Informacje szczegółowe.

Na ekranie wyświetlane są następujące informacje:

Nazwa i numer karty kredytowej

nazwa karty płatniczej, numer wytłoczony przez Bank na karcie.

Data następnej płatności

dzień w którym nastąpi kolejna spłata karty kredytowej.

Obecny poziom stałej spłaty

poziom stałej spłaty obowiązujący aktualnie dla danej karty kredytowej.

Nowy poziom stałej spłaty

rozwijane menu zawierające wszystkie dostępne dla danego rodzaju karty poziomy spłaty, spośród których można wybrać nowy poziom stałej spłaty.

Po kliknięciu na przycisk OK pojawi się ekran potwierdzenia transakcji, w celu zaakceptowania należy kliknąć na przycisk Wyślij.

Uwaga! Opcja ta może nie być aktywna w późnych godzinach nocnych.

Opcja umożliwia założenie karty dodatkowej do karty głównej. Karta dodatkowa korzysta z limitu kredytowego karty głównej. Karta dodatkowa może zostać wydana na wniosek posiadacza karty głównej osobie, która ukończyła 13 rok życia. Do jednej karty głównej można założyć maksymalnie 4 karty dodatkowe.

W celu założenia karty dodatkowej posiadacz karty głównej wypełnia wniosek o kartę dodatkową. Wniosek składa się z dwóch kroków:

• W pierwszym kroku wnioskodawca podaje dane przyszłego posiadacza karty dodatkowej: dane osobowe, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.

• W drugim kroku następuje konfiguracja karty dodatkowej, czyli podanie: imienia i nazwiska do umieszczenia na karcie, limitów dziennych karty, miesięcznego limitu wydatków, miejsca dostarczenia karty (adres korespondencyjny posiadacza karty dodatkowej lub oddział) oraz kodu PIN.

Jeżeli przyszły posiadacz karty dodatkowej jest już klientem Banku Millennium, jego adres korespondencyjny jest pobierany z systemu Banku. Po wypełnieniu wniosku prezentowane jest jego podsumowanie.

W przypadku, gdy przyszły posiadacz karty dodatkowej nie jest klientem Banku Millennium, niezbędne jest dostarczenie do Banku wzoru jego podpisu zgodnego z podpisem na karcie. Dokument wzoru podpisu można pobrać na ekranie podsumowania, wydrukować, a po podpisaniu dostarczyć do Banku - osobiście do oddziału bądź pocztą.

Uwaga! Złożenie wniosku wymaga podania H@słaSMS.

Opcja Karty - Zmiana dziennych limitów umożliwia zmianę limitów transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych na kartach płatniczych Banku.

Opcja jest dostępna jedynie dla posiadaczy kart płatniczych. Przejście do niej następuje po kliknięciu na przycisk Zmiana limitów na ekranie ze szczegółami karty płatniczej: Karty - Informacje szczegółowe.

Na ekranie wyświetlane są następujące informacje:

Nazwa karty

nazwa karty płatniczej.

Numer karty

jest to numer wytłoczony przez Bank na karcie.

Imię i nazwisko posiadacza karty

to umieszczone na karcie imię i nazwisko jedynej uprawnionej osoby do posługiwania się kartą.

Profil

jest to rozwijane menu zawierające skrócony opis wszystkich dostępnych profili, na których można dokonać zmian, gdzie:

• Limit ATM oznacza limit dzienny wypłat gotówkowych w PLN
• Limit POS oznacza limit dzienny transakcji bezgotówkowych w PLN

Po wybraniu opcji – Oszczędności – Moje oszczędności – Lista lokat na ekranie widoczna jest lista wszystkich posiadanych przez Ciebie lokat: nazwa produktu, numer lokaty i saldo.

Kwotę lokaty możesz przeliczyć według średniego kursu Banku Millennium S.A. na jedną wybraną walutę - do przeliczenia służy opcja Waluta. Prosimy pamiętać, że przeliczenie służy tylko celom informacyjnym.

Kliknięcie nazwy produktu powoduje przejście na stronę zawierającą szczegółowe informacje o danej lokacie (Lokaty terminowe - Informacje szczegółowe).

Strona Oszczędności – Nowe oszczędności - Lokaty umożliwia założenie lokaty.

Po wybraniu opcji istnieje możliwość krótkiego porównania wszystkich lokat, tak aby najlepiej dopasować ofertę do potrzeb.

Opcja wyświetla rachunki kredytowe jakie posiadasz w naszym Banku. Są tu podane podstawowe informacje: nazwa produktu (kredytu), numer rachunku kredytowego, data otwarcia rachunku , saldo początkowe i saldo bieżące.

Saldo kredytu standardowo podawane jest w walucie danego kredytu. Istnieje możliwość przeliczania salda na wybraną walutę według średniego kursu Banku Millennium S.A. Do przeliczania służy opcja „Waluta”. Prosimy pamiętać, że opcja ta służy tylko celom informacyjnym.

Po kliknięciu na nazwę produktu masz dostęp do informacji szczegółowych ( Kredyty - Informacje szczegółowe ) o poszczególnych rachunkach kredytowych.

W zakładce Informacje szczegółowe widoczne są następujące dane kredytu:

• nazwa kredytu,

• waluta kredytu,

• saldo bieżące oraz początkowe kredytu,

• aktualne oprocentowanie,

• data otwarcia oraz zakończenia kredytu,

• okres kredytowania w miesiącach,

• Ilość rat pozostała do spłaty,

• data płatności następnej raty.

Zakładka ta umożliwia również wgląd do harmonogramu spłat rat kredytowych. Raty spłacone w terminie określone są mianem spłata regularna.

Dla wybranej grupy kredytów dostępne są również dodatkowe usługi:

• wcześniejsza spłata,

• skrócenie okresu karencji,

• wakacje kredytowe,

• zaświadczenie o wysokości odsetek,

• skrócenie okresu karencji.

Wymienione powyżej usługi widoczne są dla osób będących jedynymi kredytobiorcami, natomiast w przypadku współkredytobiorców należy podpisać specjalne oświadczenie oraz przedstawić je w oddziale Banku. Pracownik oddziału Banku dokona aktywacji dostępu do poszczególnych usług. Usługi te nie będą również widoczne dla osób posiadających zaległości w Banku związane z opóźnieniem lub brakiem spłat kredytów oraz niedostarczeniem dokumentów wymaganych do kredytu hipotecznego w terminie określonym przez Bank.

Harmonogram spłat kredytu hipotecznego prezentuje daty i kwoty płatności pozostałe do spłaty do końca okresu kredytowania. Kwota raty podzielona jest na część odsetkową i kapitałową . Przy każdej kwocie spłaty widoczne jest saldo kredytu pozostałe do zapłaty oraz informacje na temat ewentualnych opóźnień w ramach poszczególnych spłat.

W Millenet możliwe jest dokonanie częściowej wcześniejszej spłaty kredytu - wcześniejsza całkowita spłata może być wykonana wyłącznie w Placówce Banku.

Millenet umożliwia dwa rodzaje wcześniejszej spłaty kredytu:

• z zachowaniem okresu kredytowania (raty ulegają zmniejszeniu),

• ze skróceniem okresu kredytowania (raty pozostają w tej samej wysokości).

Przed dokonaniem wcześniejszej spłaty istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji, która umożliwi sprawdzenie kwoty rat po dokonaniu spłaty kredytu.

Wcześniejsza spłata dokonywana jest z zachowaniem zasady, iż Bank pobierze w pierwszej kolejności odsetki naliczone do dnia realizacji dyspozycji, a pozostałą część kwoty nadpłaty zaliczy na poczet spłaty kapitału. Dyspozycja wymaga potwierdzenia H@słemSMS.

W Millenet istnieje możliwość skrócenia okresu karencji w przypadku ustalenia na podpisanej umowie okresu, w którym nie będą pobierane pełne raty kredytu na wniosek Klienta. Skrócenie okresu karencji wiąże się ze spłatą należnych odsetek za ten okres wyliczanych indywidualnie w zależności od kwoty kredytu i długości okresu karencji. Opłata za skrócenie okresu karencji kredytu przez Millenet pobierana jest zgodnie z Cennikiem.

Millenet umożliwia pobranie w formie pliku pdf zaświadczenia o zapłaconych odsetkach za poszczególne lata bez konieczności zamawiania dokumentu w oddziale Banku. Bank nie pobiera opłaty za zaświadczenie wystawione w Millenet.

Millenet umożliwia złożenie wniosku online o wakacje kredytowe . Każdy kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem jeden raz w roku . Wakacje kredytowe zwalniają od spłaty raty w miesiącu, w którym składany jest wniosek.

Dokonanie operacji na 3 bądź mniej dni przed datą płatności kolejnej raty spowoduje przyznanie wakacji kredytowych dopiero w następnym miesiącu. Data płatności ostatniej raty kredytu nie ulega zmianie. Korzystanie z wakacji kredytowych oznacza, że niespłacona rata zostanie doliczona do kwoty kapitału.

Usługa wymaga potwierdzenia H@słemSMS.

Zmiana dnia spłaty w bieżącym miesiącu jest możliwa nie później niż 3 dni przed datą płatności kolejnej raty. W przeciwnym razie zmiana będzie obowiązywała od następnego miesiąca. Data płatności ostatniej raty kredytu nie ulega zmianie. Kolejny wniosek o zmianę daty spłaty można złożyć dopiero po upływie 60 dni od daty poprzedniego wniosku. Opłata za zmianę daty spłaty kredytu przez Millenet pobierana jest zgodnie z Cennikiem.

Dyspozycja wymaga potwierdzenia H@słemSMS.

Na liście funduszy inwestycyjnych prezentowane są fundusze zarządzane przez Millennium TFI należące do klientów banku, którzy zgodzili się na przekazywanie im informacji o funduszach za pośrednictwem systemu Millenet.

Lista zawiera informacje o nazwie TFI, nazwie zakupionego funduszu inwestycyjnego, wartości aktywów netto oraz data wyceny. Większa ilość szczegółów dostępna jest po wejściu na konkretny fundusz.

Przy pomocy strony Nabycie jednostek uczestnictwa można dokonywać nabyć jednostek uczestnictwa na zasadach wpłaty bezpośredniej. Klient może dokonywać dopłat do już istniejących rejestrów funduszy, jak również realizować wpłaty otwierające - powodujące otwarcie nowych rejestrów w funduszu.

Klient powinien wypełnić następujące pola:

Z rachunku

określa rachunek źródłowy, z którego zostaną pobrane środki przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa (pole Dostępne środki - określa maksymalną ilość środków dostępnych na rachunku źródłowym).

Nazwa funduszu/Subfunduszu

określa nazwę funduszu/subfunduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa są przedmiotem nabycia.

PSO

w przypadku aktywnego planu systematycznego oszczędzania w tym polu należy wybrać numer Planu Systematycznego Oszczędzania , w ramach którego ma być dokonane nabycie.

Kwota

jest to kwota, którą ma być przeznaczona na nabycie jednostek uczestnictwa.

Nabycie na istniejący rejestr

należy zaznaczyć tą opcję w przypadku dokonywania nabycia jednostek uczestnictwa w ramach istniejącego rejestru.

Nabycie otwierające nowy rejestr

należy zaznaczyć tą opcję w przypadku dokonywania nabycia jednostek uczestnictwa otwierającego nowy rejestr funduszu inwestycyjnego - w tym przypadku użytkownik powinien podać swój PESEL a w przypadku jego braku (np. gdy jest cudzoziemcem) powinien podać datę urodzenia.

Zlecenie nabycia realizowane jest zgodnie ze statutami oraz prospektami funduszy.

Minimalna kwota dla operacji nabycia w ramach PSO (Planu Systematycznego Oszczędzania) to 100 PLN. W przypadku nabyć pojedynczych funduszy Millennium FIO minimalna kwota to 500 PLN, w przypadku funduszy Millennium SFIO (fundusze zagraniczne) kwoty minimalne wynoszą 500 PLN, 100 USD lub 100 EUR.

Przy pomocy strony Odkupienie jednostek uczestnictwa można wysyłać zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa z istniejących rejestrów funduszy inwestycyjnych. Klient wysyłając zlecenia odkupienia może dokonać wyboru pomiędzy kwotą, liczbą jednostek uczestnictwa lub zleceniem odkupienia wszystkich jednostek z danego rejestru.

Poszczególne pola mają następujące znaczenie:

Klient powinien wypełnić następujące pola:

Nazwa funduszu

określa nazwę funduszu/subfunduszu inwestycyjnego, którego jednostki będą przedmiotem odkupienia.

Numer rejestru

określa numer rejestru, do którego będzie składane zlecenie odkupienia.

Kwota, Liczba jednostek uczestnictwa, Sprzedaż wszystkich jednostek uczestnictwa

wysyłając zlecenie odkupienia można:

• wybrać i wpisać kwotę będącą przedmiotem odkupienia,
• wybrać i wpisać liczbę jednostek będącą przedmiotem odkupienia,
• wybrać opcję odkupienia wszystkich posiadanych jednostek uczestnictwa w ramach konkretnego rejestru.

Wypłacana kwota może być pomniejszona o należny podatek od zysków kapitałowych.

Na rachunek

wskazanie rachunku, na który mają zostać przekazane środki z odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

W ramach odkupienia w systemie Millenet nie można składać zleceń na rejestry w ramach PSO oraz IKE. W tym celu należy udać się do najbliższej placówki Millennium.

Zlecenie odkupienia realizowane jest zgodnie ze statutami oraz prospektami funduszy.

Przy pomocy strony Zamiana jednostek uczestnictwa można wysyłać zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa z istniejących rejestrów funduszy inwestycyjnych. Klient wysyłając zlecenia zamiany może dokonać wyboru pomiędzy kwotą, liczbą jednostek uczestnictwa lub zleceniem zamiany wszystkich jednostek z danego rejestru.

Klient powinien wypełnić następujące pola:

Nazwa funduszu

określa nazwę funduszu/subfunduszu inwestycyjnego, którego jednostki będą przedmiotem zamiany.

Numer rejestru

określa numer rejestru, do którego będzie składane zlecenie zamiany.

Kwota, Liczba jednostek uczestnictwa, Zamiana wszystkich jednostek uczestnictwa

wysyłając zlecenie odkupienia można:

• wybrać i wpisać kwotę będącą przedmiotem zamiany,
• wybrać i wpisać liczbę jednostek będąca przedmiotem zamiany,
• wybrać opcję zamiany wszystkich posiadanych jednostek uczestnictwa w ramach konkretnego rejestru.

Wypłacana kwota może być pomniejszona o należny podatek od zysków kapitałowych.

Fundusz docelowy

określa nazwę funduszu, którego jednostki mają zostać nabyte.

W ramach zamiany w systemie Millenet nie można składać zleceń na rejestry w ramach PSO oraz IKE. W tym celu należy udać się do najbliższej placówki Millennium.

Zlecenie zamiany realizowane jest zgodnie ze statutami oraz prospektami funduszy.